Noviembre, 2023. Con el objetivo de que profesionales del sector financiero apliquen decisiones que integren la sostenibilidad en sus estrategias de inversión, para promover una economía más sostenible y responsable, diversas entidades desarrollaron el “Foro de Inversión ASG: Incorporando la Sostenibilidad en la Gestión de Inversión”, el cual contó con la participación de más de 70 personas.

El evento que fue organizado por Grupo Financiero Mercado de Valores, la Universidad Nacional, el Grupo INS, la OPC-CCSS y Third Econmy, bajo el lema: «Transformando el Futuro Financiero», se desarrolló a lo largo de cuatro fechas, ya que se dividió en diversas temáticas y contó con la participación de reconocidos expertos, líderes de opinión y profesionales con amplia experiencia en el tema de inversiones responsables.

Este 14 de noviembre se desarrolló el último módulo “Experiencias ASG, Casos de éxito de la integración ASG”, en donde participó Chad Spitler CEO de Third Economy, profesor de la Universidad de Michigan, y quien fue director de Operaciones Global (COO) del Equipo de Gobierno Corporativo e Inversión Responsable de BlackRock.

Durante los diversos módulos de este primer foro de inversión con criterios ambiental, social y de gobernanza (ASG), se contó con la presencia de diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que representan diversos actores del sistema financiero, tales como: operadoras de pensiones, entidades financieras y de seguros, reguladores y organizaciones internacionales.

Cristina Masís, Gerente General de Grupo Financiero Mercado de Valores destacó que “como primer Grupo Financiero costarricense en firmar los Principio de Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés) bajo la clasificación de Gestor de Inversiones, reiteramos nuestro compromiso con promover y trabajar de manera colaborativa para incrementar la efectividad en la aplicación de los Principios en el sector de las inversiones. Eventos como este sin duda son de gran relevancia, ya que la sostenibilidad, con criterios ASG hoy debe ser parte esencial en las estrategias de negocio y de inversión.”

Por su parte Luis Fernando Monge, Gerente General del INS, indicó que “el haber sido parte de estas jornadas ha sido sumamente enriquecedor para la institución, ya que no solo se contó con expertos de alto nivel, sino también se logró incrementar la conciencia sobre los desafíos ASG, la importancia de incorporar estos criterios en las estrategias comerciales, de sostenibilidad y la visualización de oportunidades de negocio alineadas a estos”.

Héctor Maggi Conte, Gerente General de la OPC-CCSS, comentó “Nos enorgullece haber desempeñado un papel clave en la organización de este evento que no solo fomenta la conciencia sobre la importancia de las inversiones sostenibles, sino que también fortalece el posicionamiento de Costa Rica como un líder en sostenibilidad. Este foro refleja nuestro compromiso continuo con la integración de criterios ASG en todas las facetas de nuestro negocio y resalta la importancia de colaborar con otros líderes del sector para impulsar la adopción generalizada de prácticas responsables. Estamos emocionados por el impacto positivo que esta iniciativa tendrá en el desarrollo sostenible de nuestro país y agradecemos a todos los involucrados que contribuyeron al éxito de este evento pionero en Costa Rica”.

Dunnia Marín, directora de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, destaca que “estos espacios de generación del conocimiento son enriquecedores, aún más tomando en cuenta la importancia y el impacto de los factores ASG bajo el contexto en que nos encontramos, donde la sostenibilidad es un factor muy importante en las diferentes instituciones. Para nosotros como Universidad es un placer servir a la comunidad generando espacios con impactos positivos.”

Módulos anteriores

Para el I Módulo que se desarrolló el pasado 22 de agosto, el tema a tratar fue una “Introducción a ASG, Derribando mitos e historia de las inversiones ASG”, la cual fue impartida por el señor Eduardo Atehortua, Partner de Deloitte Spanish Latam del equipo de Sostenibilidad y Cambio Climático.

En el II Módulo el día 19 de setiembre se desarrolló el tema “Análisis ASG, Valoración ASG, Integración de Portafolio y Análisis de Crédito” asimismo se contó con la participación de Brishni Mukhopadhyay, CFA, especialista global en productos ASG y copresidente de Dirección Estratégica de ASG en Franklin Templeton Investments. Los participantes aprendieron sobre buenas prácticas en temas de análisis ASG, valoración ASG, integración de portafolios y análisis de crédito para incorporar en los análisis de inversión y procesos de toma de decisiones.

Con relación al III Módulo, el tema a tratar fue el de “Construcción de Portafolio”, llevándose a cabo el 17 de octubre. En este foro los ponentes participantes fueron Taylor Anderson, CFA, CAIA, jefe de Soluciones de Portafolios Sostenibles de las Américas, Ian Bigelow Gerente Senior de Sostenibilidad, asimismo se contó con la colaboración de Rafael Daher, Especialista en Inversiones Indexadas de la región de LATAM.

El grupo organizador espera darle continuidad a esta iniciativa, por lo que ya se encuentra trabajando en el desarrollo de un segundo foro para el próximo año.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica