Rafael A. Díaz Porras, Donald Miranda Montes
Investigadores del CINPE, UNA

1. Crecimiento reciente de Asia en el mundo del café

Al observar el comportamiento más reciente de los participantes en el negocio mundial del café, sean vistos a partir de los países participantes, o a partir de las empresas de mayor beligerancia, llaman la atención, más allá de Vietnam, dos inmensos países asiáticos: la India y la China. Ambos países desde los tiempos de la conquista francesa en el siglo XIX han cultivado el café, lo cual resulta interesante, por lo menos ante los ojos occidentales.

Hoy en día dichos países han aumentado su producción agrícola, pero junto a ello han desarrollado su mercado de consumo interno, con un potencial impacto en el consumo mundial. Además, tienen un desarrollo empresarial y estrategias gubernamentales de soporte que explican dicha notoriedad. Estos países no van en la misma dirección, pero su presencia en la cadena global de valor del café ya no debe causar sorpresa, o si la causa, hay que detenerse a analizarla, y extraer enseñanzas para un país como Costa Rica con participación destacada en el contexto cafetalero.

2. Orientaciones de las políticas

Es interesante dar un vistazo al tipo de políticas que ambos países han desarrollado. Por su parte la India tiene como organismo rector de las políticas principal la Coffee Board of India, adscrita al Ministerio de Comercio e Industria de la India. Mantiene una amplia gama de políticas orientadas al crecimiento de la producción agrícola, entre las que se busca incrementar la productividad, mejorar rendimientos, investigaciones orientadas al desarrollo de nuevas variedades e híbridos resistentes a plagas. Un aspecto importante lo constituye el impulso del cultivo en regiones no tradicionales, con un esfuerzo de inclusión centrado en el fortalecimiento de cadenas productivas locales. La promoción del valor agregado constituye un eje de la política, que en la agricultura se complementa con un programa de producción sostenible, y soporte hacia otras actividades hacia adelante en la cadena de valor, mediante el fomento de café tostado, molido e instantáneo para exportación y mercado interno.

En el caso de la China hay un enfoque de fomento del café en un contexto más amplio que busca escalar en las cadenas globales de valor, que en particular en las cadenas de productos agroalimentarios se pone énfasis en la comercialización internacional y el desarrollo industrial. En este contexto se ubica el café, con un impulso a la producción agrícola, junto a la comercialización internacional, en el desarrollo de empresas líderes, con importaciones de café oro y reexportaciones, así como en la producción industrial con marcas internacionales, incluidas cadenas de cafeterías, y la expansión del consumo local impregnada de un sentimiento nacionalista de consumir lo producido en la China.

3. La China: presencia en la comercialización y en la industrialización del café.

Tal como se observa en el siguiente cuadro, el mercado chino de café se abastece no solo por terceros países sino también por reexportaciones intra-China y Regiones Administrativas Especiales (SAR por sus siglas en inglés), y por flujos directos China-China.

China y Zonas Especiales: Flujo comercial intrarregional de café,
según flujo de exportación y periodo, US$
	2000-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2018-2022
Fase primaria y C. Tostado ND*	3,040,032.0	6,838,165.4	17,567,283.9	181,349,786.7	28,717,517.3
China	1,517,448.1	3,419,343.4	9,021,366.1	91,506,942.6	11,331,846.6
China Hong Kong SAR	1,516,993.7	3,417,757.7	8,354,535.2	89,441,846.4	17,026,403.0
China Macao SAR	5,590.2	1,064.3	191,382.6	400,997.7	359,267.7
Flujo Café descafeinados**	95,896.3	250,323.1	112,284.4	207,699.9	339,548.7
China	51,685.5	120,209.5	52,751.6	72,695.1	135,498.8
China Hong Kong SAR	43,749.6	126,142.6	34,599.4	92,074.9	108,227.0
China Macao SAR	461.2	3,971.0	24,933.4	42,929.8	95,822.9
*/Fase primaria y C. Tostado ND incluye Cascarilla de café, Café verde y café tostado no descafeinado
**/ Incluye Café tostado descafeinado y Café no tostado descafeinado
Fuente: Chatham House (2024)

Si bien es cierto el flujo en dólares es bajo en términos de lo que se comercializa a nivel internacional llama la atención que muestra una tendencia creciente, tanto en las primeras etapas del procesamiento como en la fase industrial. La primera fase creció en promedio entre periodos a una tasa de 76% mientras que la fase industrial lo hizo a una tasa inter periodos del 37% aproximadamente.

De esta manera, el desarrollo de la industria del café de China se realiza no solo por ser productor de café y transformarlo, sino que a través de su participación en el comercio internacional se abastece de las reexportaciones que realiza, en esta línea Hong Kong actúa como un Hub en este proceso de transformación del mercado del café de China.

4. Trayectoria de la India en la producción de café: mayor productor de otros suaves

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la producción de café denominado “otros suaves” y de la participación de India en la producción total de esta variedad para el periodo 1990-2018. Como se aprecia, la India logró casi duplicar su producción de “otros suaves” en los últimos 30 años, pues pasó de producir 2,8 millones de sacos en 1990 a 5. 3 millones de sacos en el 2018. Esto representa una variación del 87%.

En sus flujos comerciales la India muestra una concentración de las exportaciones en la primera fase de la cadena global de café. En promedio el 97% aproximadamente de las exportaciones se concentran en esta fase mientras que en la fase de transformación se encuentra aproximadamente el 3%. Contrario a China, la India presenta una mayor participación en la comercialización de café verde. Al avanzar en la secuencia de la cadena de valor, la India presenta poca presencia en la transformación, pues sus exportaciones de café tostado en los últimos años no han superado el 2.4%

La India: Flujo de las exportaciones según tipo de café y periodo en porcentajes
Tipo de café	2000-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2018-2022
Fase primaria	96.1	97.3	97.9	97.6	97.6
Cascarilla de café	1.8	0.6	0.8	0.5	0.3
Café verde	94.3	96.7	97.1	97.1	97.3
Fase industrial	3.9	2.7	2.2	2.4	2.4
Café tostado no descafeinado	1.2	1.5	0.9	0.8	0.9
Café descafeinado	2.7	1.2	1.3	1.6	1.5
Café no tostado descafeinado	2.2	0.9	1.1	1.3	1.3
Café tostado descafeinado	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2
Fuente: Chatham House (2024)

5. Desempeño comparado

La siguiente figura muestra la razón de producción agrícola entre la India y la China durante el periodo 1961-2024. Como se aprecia esta razón permite identificar tres grandes momentos en la expansión de la producción de estos países productores de la región de Asia.

Un primer momento, caracterizado por una razón moderada que se ubica en el periodo 1961-1990. En este periodo la producción de India era en promedio 22 veces más que la producción de China. En un segundo momento de 1991- 2007 la India produjo en promedio 55.4 veces más café que China.

Finalmente, a partir del año 2008 y hasta el último año disponible en las estadísticas de USDA, vemos una convergencia en la producción de ambos países. La razón producción de India y China convergen, explicada por un aumento de la producción de China y una estabilidad en este periodo de India.

En la siguiente figura se muestra la evolución comparativa del indicador proxy de grado de industrialización de la China y la India, definido como la razón entre las exportaciones en dólares de café tostado y las exportaciones de café verde.

Este indicador muestra cuantos dólares genera la exportación de café tostado por cada dólar de café oro que se exporta al mercado internacional, es decir indica la capacidad del país de generar valor agregado industrial en la exportación de café.

En la figura se aprecia que, la China obtiene un índice de industrialización mayor con respecto a la India entre periodos. El periodo 2016-2020, China alcanzó un resultado de 1.3 es decir que este país exportó 1.3 US$ de café tostado por cada dólar de café oro exportado en el mismo periodo. En términos de su cadena global de valor este país mejoró su posicionamiento en la fase industrial de la cadena del café.

La India obtiene una razón que se mantiene a lo largo del tiempo, siendo inferior a los valores mostrados por China. De esta manera, la India muestra una mayor presencia en la fase primaria de exportación, en un modelo clásico de participación en la cadena de valor por un país productor agrícola de café, incursionando mediante mejoras de la calidad del grano.

Con el propósito de aproximar comparativamente, las estrategias de escalamiento avanzando a la fase industrial en la cadena global de valor del café, entre la India y la China, se presenta la razón entre las exportaciones de café tostado de la India y de la China.

Grado de Industrialización de la cadena global de café: Razón Café tostado India – Café tostado China
Razón	2000-2005	2006-2010	2011-2015		2016-2020		2018-2022
C. Tostado India/ C. Tostado China	0.57	0.47	0.20		0.03		0.18
Nota: café tostado agrupa el café tostado no descafeinado y café tostado descafeinado
Fuente: Chatham House (2024)

Se aprecia una tendencia a la disminución sistemática de la razón a lo largo de los periodos. Para el periodo 2000-2005 la razón indicó que, por cada dólar exportado por China de café tostado, India exportó 0.57 dólares. Esto indica la evolución comparada de la China en sus exportaciones de café industrializado.

6. Ubicación en la cadena del café

El tipo de participación que tienen los países en las cadenas de valor tienen que ver con la posición que ocupan en la cadena de valor y el posicionamiento en los mercados. Como hemos visto en ambos casos, históricamente han tenido producción agrícola. Sin embargo, más claramente la China ha buscado cambios importantes en su posición, hacia adelante en la cadena. Esto refiere a estrategia de gran presencia en la comercialización internacional del café en grano, con lo cual se posiciona hacia adelante. Por su parte la posición agrícola de la India ha sido sustentada para participar internacionalmente en la provisión del café, incorporando nuevas áreas de producción y participación de pequeños productores. Su énfasis es lograr un mayor valor agregado con su producción agrícola.

En esta dirección podemos mencionar el posicionamiento de la India, con la conexión a canales de comercialización hacia mercados de consumo de especialidad, y la incorporación de los conceptos de producción sostenibles.

Por su parte la China mantiene su producción agrícola que la trata de expandir, para vincularla con la producción industrial de café. Pero, por otra parte, avanza sustancialmente hacia nuevas posiciones en la cadena por el lado de la comercialización internacional mediante operaciones logísticas de gran calado, y el desarrollo de empresas líderes tanto industriales como en el desarrollo de marcas de tiendas de cafetería, con imagen internacional. Esto significa potencialmente lograr escalar en la gobernanza de la cadena global del café.

En ambos países se presenta una dinámica creciente en el consumo, asociado a cambios en preferencias de los consumidores moviéndose desde el consumo tradicional del té, pero particularmente relacionado con la incorporación de las generaciones jóvenes. El café es apetecido por quienes trabajan en el sector servicios, ubicados en espacios de conveniencia. Pero también el desarrollo del disfrute del café para socializar. En ese sentido la expansión de la India en el consumo es importante, y por parte de la China el desarrollo de sus marcas internacionales en las principales ciudades del mundo, como el caso de Luckin Coffee.

7. Balance

La revisión realizada en este artículo de estos dos países asiáticos muestra una coincidencia en el crecimiento del consumo de café en los últimos 25 años (explosivo en la China y moderado en la India), que por el tamaño de sus economías incide en la demanda mundial de café.

Ligado a lo anterior, se tiene el papel activo de ambos países en el negocio global del café, por medio de estrategias diferentes. Por una parte, la India accionando desde la producción agrícola en el avance en la cadena de valor. En una estrategia propia de país productor de café, pero con poca incidencia en las fases hacia delante de la cadena. Surge la pregunta de si para un país de estas dimensiones, ¿sería posible una estrategia más ambiciosa hacia la industrialización del café?

Por su parte la China, partiendo también de una base agrícola pequeña (en su grandeza geográfica), a partir de una posición política y económica de potencia mundial, ha desarrollado una estrategia envolvente en la cadena de valor del café, dinamizada por la comercialización internacional de café oro y su industrialización, ligada al desarrollo de tiendas de café con visión internacional.

Si nos preguntamos sobre lecciones de estos países asiáticos para un país como Costa Rica, país muy pequeño, y productor de café competitivo internacionalmente en los mercados de especialidad, con disminución de su producción agrícola y posibilidades de avanzar en la industrialización, nos llaman la atención dos aspectos. Desde la India su fortalecimiento de la base productiva agrícola de café, con un impulso en la creación de valor agregado. Y desde la China, su entendimiento de la cadena completa del café que, guardando las distancias, no deberíamos dejar de perseverar en el avance en la cadena de valor, para apropiarse en mayor proporción el valor agregado.

Foto: PJeganathan / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0